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1815年6月18日，在比利時的華特盧，拿破崙的法國軍隊與威靈頓公爵指揮的英國、荷蘭、德意志聯軍展開激戰。拿破崙試圖突破聯軍的防線，但攻擊並未順利成功。下午，布呂歇爾率領的普魯士軍隊抵達戰場，法國軍隊陷入了更加不利的局面。拿破崙最後投入了近衛軍，但未能突破聯軍的防線，法軍最終撤退。華特盧戰役後，拿破崙再次退位，這次被流放到大西洋的聖赫勒拿島。法國方面，路易十八重新登上王位。歐洲列強召開了維也納會議，以整理戰後秩序，並朝著維持各國勢力均衡的方向重塑了歐洲的政治地圖。拿破崙戰爭對自由與平等的理念、國民軍與民族國家的概念在歐洲各地的傳播產生了影響，這些理念源於法國大革命。同時，對抗法國征服的民族主義和抵抗也日益增強。

1814年，聯軍進軍法國領土，拿破崙雖在多場戰役中抵抗，但終究無法克服兵力與物資的匱乏。隨著聯軍逼近巴黎，拿破崙陷入難以防守首都的困境。1814年3月底，聯軍進入巴黎，拿破崙最終被迫退位。他被流放到厄爾巴島，法國則由波旁王朝的路易十八繼承王位。然而，拿破崙的時代並未就此結束。1815年3月，他從厄爾巴島逃脫並返回法國。隨著士兵與民眾紛紛加入他的陣營，路易十八被迫離開巴黎，拿破崙重新掌權。這段時期被稱為「百日王朝」。歐洲列強立即集結軍隊對抗拿破崙。拿破崙計畫在聯軍集結完畢前，將其各個擊破。他進軍比利時，攻擊英軍與普魯士軍。在1815年6月16日的利尼戰役中，他擊敗了普魯士軍，但未能將其徹底殲滅。

拿破崙與俄羅斯的關係圍繞著大陸封鎖體系而惡化。俄羅斯難以承受完全斷絕與英國貿易所帶來的經濟損失，而拿破崙也對俄羅斯未能確實遵守封鎖體系感到不滿。最終，於1812年，拿破崙率領約60萬大軍展開俄羅斯遠征。俄羅斯軍隊並未與法軍進行決定性的正面戰鬥，而是採取後退並燒毀糧食與物資的策略，使其無法被法軍利用。9月的波羅底諾戰役中，雙方均遭受重大損失，拿破崙雖進入莫斯科，但未能與俄羅斯方面達成和平協商。最終，法軍被迫在嚴酷的寒冬來臨前撤退。由於嚴寒、飢餓、疾病以及俄羅斯軍隊的攻擊，法軍的損失急劇增加。失去大部分大軍的拿破崙，其軍事權威也大為削弱。以此為契機，歐洲各國再次聯合起來對抗法國。

奧斯特里茲戰役勝利後，拿破崙迅速擴大了法國在歐洲的影響力。1806年，他與普魯士開戰，在耶拿和奧爾施泰特戰役中獲勝，法軍進駐柏林。由於難以直接入侵英國，拿破崙試圖阻止歐洲各國與英國進行貿易。1806年頒布的《柏林 decreto》實施大陸封鎖體制，試圖壓迫英國經濟，便是其中一個代表性的例子。然而，對於依賴與英國貿易的歐洲各國來說，完全配合封鎖是困難的。俄羅斯也逐漸對與法國的合作感到不滿。另一方面，拿破崙擴大了在德國、義大利等地區的影響力，並將自己的家人和親信安插到各國王位上。這些政策在歐洲各地引發了對法國的抵抗。特別是在西班牙，爆發了針對法國軍隊介入的大規模叛亂。1808年，拿破崙將西班牙王位讓給了他的哥哥約瑟夫，但由於西班牙民眾和英國軍隊的抵抗，法軍陷入了長期的戰爭泥沼。

1799年，拿破崙透過政變奪取法國權力，並透過執政府穩定國家、鞏固權力。他整頓行政與法律，制定《拿破崙法典》，重塑法國國家體制。同時，他也擴大了法國在歐洲的軍事影響力。1804年，拿破崙經由公民投票登基稱帝，法蘭西第一帝國就此誕生。英國、奧地利、俄羅斯等國對法國的勢力擴張感到警惕。1805年，奧地利與俄羅斯聯手英國組成第三次反法同盟，拿破崙隨即迅速向奧地利進軍。1805年12月的奧斯特里茲戰役中，法軍大敗奧地利與俄羅斯聯軍。此役後，奧地利退出戰爭，神聖羅馬帝國亦於同年解體。然而，英國在海上與法國對抗。1805年的特拉法加海戰中，英國艦隊擊潰了法國與西班牙的聯合艦隊，使得拿破崙入侵英國的計畫受挫。

羅伯斯比爾垮台後，法國的激進雅各賓派勢力減弱，較為溫和的勢力掌握了政權。1795年，新憲法制定，督政府成立，行政權交由五位督政官掌管。然而，督政府同時面臨政治動盪、經濟困難，以及王黨派和激進派的反對。法國持續與歐洲各國交戰，軍隊的影響力日益增長。此時，年輕的將軍拿破崙·波拿巴特透過軍事上的成功，聲名鵲起。特別是在義大利遠征中，他接連擊敗奧地利及其同盟軍，贏得了國民的歡迎。在督政府政治動盪不安之際，拿破崙開始直接介入政治。1799年，拿破崙與同僚發動政變，推翻督政府，建立了執政府。他成為第一執政，實際上掌握了法國的最高權力。

1793年，法國在對外方面與歐洲各國交戰，國內則爆發了保皇派與反革命勢力的叛亂。經濟狀況也不佳，糧食短缺與物價上漲持續不斷。在這樣的危機中，激進的雅各賓派掌握了政治主導權。以馬克西米連·羅伯斯比爾為首的革命政府為了守護共和國，實施了強力的統制。設立了革命法庭與公安委員會，對反對或被懷疑的革命者進行處罰的事件日益增加。從1793年到1794年持續的這段時期，通常被稱為恐怖統治。路易十六的王后瑪麗·安東尼也遭處決，革命內部的競爭勢力也接連被肅清。另一方面，法國軍隊透過徵兵制組織了大規模軍隊，並開始在戰場上對抗歐洲聯軍取得成果。然而，隨著政治鎮壓的過度擴大，對羅伯斯比爾的反彈也日益加劇。1794年7月，熱月政變發生，羅伯斯比爾被逮捕，並於隔日被處決。

革命之後，法國出現了建立君主立憲制的運動。隨著1791年憲法的制定，法國成為了限制國王權力、由議會掌握重要政治權力的君主立憲制國家。然而，路易十六與革命勢力的衝突持續不斷，他試圖攜家眷逃往國外，卻在瓦倫事件中被捕並被送回巴黎。民眾對國王的 વાંધો (wān-dhāo - objection/dispute) 更加深了。同時，奧地利和普魯士等歐洲君主國擔心法國大革命蔓延至自身，開始與法國開戰。戰爭和經濟困難導致巴黎民心惡化，激進的革命勢力因此獲得了力量。1792年8月，民眾襲擊了杜樂麗宮，王權實際上已瓦解。9月，王政被廢除，法蘭西共和國隨之成立。路易十六因叛國罪受審，並於1793年1月在斷頭台上被處決。國王的處決進一步刺激了歐洲各國，法國因此與多國開戰。

1789年6月，第三階級的代表們宣稱自己為代表法國國民的國民議會。當路易十六試圖阻止時，代表們聚集在室內網球場，宣誓在憲法制定前絕不解散，這被稱為網球場誓言。在巴黎，國王將動用軍隊鎮壓國民議會的謠言四起，市民的不安日益加劇。7月14日，巴黎市民為了獲取武器而攻陷了巴士底獄。儘管巴士底獄實際上並未關押許多政治犯，但由於它是王權專制的象徵之地，其陷落成為了革命的標誌性事件。此後，革命蔓延至各地，農村地區爆發了農民對貴族的攻擊以及對封建權利的抵抗。國民議會於8月決定廢除封建特權，接著發表了《人權和公民權利宣言》。隨著自由、平等、人民主權等原則的提出，法國社會原有的身分制度秩序受到了巨大衝擊。

18世紀後期，法國陷入嚴重的財政危機。自路易十四時期以來，持續的戰爭和宮廷的巨額開銷，特別是對七年戰爭和美國獨立戰爭的支援，導致國家債務大幅增加。稅收負擔主要集中在平民身上，而教士和貴族則享有各種特權。當時的法國社會分為教士、貴族和平民三個等級，佔人口絕大多數的第三等級在政治上的影響力非常有限。啟蒙思想家們主張自由、平等和主權在民，美國獨立革命的影響也傳播到法國社會。路易十六為了解決財政問題推動了稅制改革，但遭到了貴族的強烈反對。最終，在1789年5月，路易十六召開了自1614年以來未曾召開過的三級會議。然而，圍繞投票方式和代表權的爭議爆發，第三等級宣布成立單獨的國民議會。法國的政治危機開始演變成王權與國民之間的正面衝突。